Hilfe & Schulung

SEWOBE VereinsMANAGER - Übersicht

Übersicht VereinsMANAGER
Einführungsvideo zum SEWOBE | VereinsMANAGER für die Verwaltung Ihres Vereins, Verbandes oder ihrer Gruppierung.
Aktuelles Release: Allgemeine Verbesserungen * NEU *
In diesem Video finden Sie eine Übersicht über allgemeine Verbesserungen des neuen Releases
Aktuelles Release: Veränderungen im Mahnwesen * NEU *
Die neuen Funktionen und Masken des Mahnungsmoduls werden in diesem Video beschrieben.
Aktuelles Release: Veränderungen im Spendenmodul Teil 1 * NEU *
Die Veränderungen im Spendenmodul insbesondere der Spendengrunddaten werden in diesem Video beschrieben.
Aktuelles Release: Veränderungen im Spendenmodul Teil 2 * NEU *
Die Veränderungen im Spendenmodul insbesondere das Erstellen und verarbeiten von Spenden und Spendenbescheinigungen.
Aktuelles Release: Neue Widgets für die Startseite * NEU *
Das Video zeigt die neuen Widgets, die den Benutzern für die Startseite zur Verfügung stehen
Aktuelles Release: Konfigurierbare Ergebnislisten der Kontaktsuche * NEU *
Die Funktion zur individuellen Konfiguration der Ergebnisanzeige in der Kontaktsuche wird in diesem Video beschrieben

Basiseinführung

Basiseinführung Teil 1
Einführungsvideo zum SEWOBE | VereinsMANAGER mit den Themen Passwort ändern, Startmaske wechseln, Kontakt anlegen und Historie verwenden
Basiseinführung Teil 2
Das zweite Basisvideo zeigt die Anlage alternativer Adressen, Sonderausgabe von Adressen und den Schnellaufruf von Funktionen mittels SEWOBE-Button
Basiseinführung Teil 3
Diese Basiseinführung zeigt eine Übersicht über die unterschiedlichen Masken und ihre Funktionen
Basiseinführung Teil 4
In diesem Tutorial werden grundsätzliche Punkte zur Beitragsabrechnung abgehandelt. Neben Infos zu den Grundeinstellungen und der Einrichtung der Beitragspositionen wird vor allem die Vorgehensweise bei einer Abrechnung erläutert.
Basiseinführung Teil 5
Im fünften Video der Reihe Basiseinführungen geben wir Ihnen einen Überblick über die Funktionen zur Kommunikation: Serienbriefe, Serien-Emails, Einzelbriefe (Word und PDF), Einzelemail und SMS-Versand.

Kontakte (Mitglieder / Lieferanten / Interessenten)

Kontakt mit Adressparser anlegen
In diesem Video wird gezeigt wie neue Kontakte mit Hilfe des automatischen Adressparsers angelegt werden können.
Kontakte importieren
Das Video erläutert die Schritte von der Vorbereitung eines Kontaktdatenimports bis zum Einlesen der Daten und der Handhabung von fehlerbehafteten Datensätzen bis hin zum endgültigen Import Ihrer Kontaktdaten.
Kontakt suchen
Die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie Kontakte finden können
Tabellenkonfiguration in der Suchmaske * NEU *
Die Funktion zur individuellen Konfiguration der Ergebnisanzeige bei der Kontaktsuche wird in diesem Video beschrieben
Schnellzugriffsbutton (Stern)
Dieses Video zeigt die Möglichkeiten des Schnellzugriffsbuttons in der Kontaktsuche.
Kontaktdaten ändern
Dieses Video zeigt die Änderung der Kontaktdaten wie Adresse oder Telefonnummer.
Adressrechte ändern
DIe Verwendung von Adressrechten (Sichtbarkeitsrechten) ist Thema dieses Videos.
Adresslisten anlegen
Dieses Video zeigt die Erstellung und Verwendung von Adreslisten.
Mitgliedsdaten bearbeiten
In diesem Video wird die Bearbeitung der Mitgliedsdaten thematisiert.
Zugangsdaten für den Mitgliederzugang
Die Handhabung der Zugangsdaten für das Mitgliederportal wird in diesem Video erläutert.
Notizen anlegen
Dieses Video zeigt wie für einen Kontakt Notizen angelegt und als Wiedervorlage eingerichtet werden können. Die folgenden Stichpunkte werden beschrieben: Notizbezeichnung, Inhalt, Wiedervorlagefunktion, Wiedervorlagetermin, Uhrzeit, Benutzer für Wiedervorlage, Meldungen über Wiedervorlagen, Öffnen von Notizen, Entfernen von Wiedervorlagen, Löschen von Notizen.
Individuelle Auswertungen anlegen
Individuelle Auswertungen erstellen und anwenden.

Kommunikation

Serien-Email (Teil 1)
Dieses Video erläutert die Grundlagen der Serien-Email: Das Anlegen und Kopieren einer Email sowie einem Überblick über die einzelnen Funktionen.
Serien-Email (Teil 2)
Dieses Video erläutert das Gruppieren (Gruppe), die Dublettenprüfung, und die Funktionsaufrufe (Stammdate zurückgeben, Zugangsdaten anlegen, Notiz anlegen) bei Serien-Emails.
Serien-Email (Teil 3)
In diesem Video sehen Sie die Erläuterungen zu folgenden Themen: Platzhalter, Links, Anhang, Absender, Signatur, Dateiarchiv, Empfänger auswählen, Versenden
Einzelemail versenden
Wie kann ich eine Email an einen einzelnen Kontakt versenden? - Eine Antwort auf diese Frage liefert dieses Video: Es zeigt die Anlage und das Versenden von Einzelemails mit Platzhaltern, Links, Anhang und Email-Briefpapier.
Etiketten erzeugen
Dieses Video zeigt, wie Sie Etikette einrichten können und wie eingerichtete Etikette benutzt werden können.
Serien-SMS
In diesem Video zeigen wir Ihnen die Erstellung und den Versand von Serien- und Einzel-SMS. Die folgenden Punkte werden dabei erläutert: Bezeichnungen, Einstellungen, Empfänger auswählen, SMS versenden, Einzel-SMS versenden, Absender angeben.

Finanzen

Beitragsverwaltung /-abrechnung
Dieses Video erklärt die Sammelzuordnung von Beiträgen zu Mitgliedergruppen, die zuvor durch Auswertungen definiert werden. Zusätzlich wird die Abrechnung der Beiträge und die Erstellung der DTA-Datei (Lastschriftdatei) gezeigt.
Beitragssammelzuordnung
Hier erfahren Sie, wie eine Beitragssammelzuordnung funktioniert. Folgende Punkte werden dabei behandelt: Grundeinstellungen, Zahlweise, Versand der Rechnungen, Beitragspositionen auswählen, Positionen, Rechnungsdatum, Fälligkeit, Ende Fälligkeit, Kontakte auswählen, Sammelbuchung durchführen.
Beitragsabrechnung
Das Video erläutert die Beitragsabrechnung, mit folgenden Themen: Vorschau, Abrechnung, Rechnungen, offene Posten, ofene Rechnungen, DTA-Datei und Abbuchung
Spenden anlegen / Online Spendenformular
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie im System Spenden anlegen, Spenden vom Online-Spendenformular importieren und abrechnen können.
Spendenbescheinigung erstellen
In diesem Vidoe wird gezeigt, wie die Spenden, die im Sytsem angelegt bzw. importiert wurden, abgerechnet werden. Die weitere Verarbeitung zur Spendenbescheinigung und die Funktion des Archivs wird ebenfalls erläutert.
Spendenbescheinigungsarchiv
Hier finden Sie die Informationen zum Spendenbescheinigungsarchiv: Filter nach Datum, weiterführende Links, Links zu Spendenbescheinigungs-PDF, Nummerierung, Reparatur
Rechnungen anlegen
In diesem Video sehen Sie, wie für einzelne Mitglieder eine Rechnung angelegt werden kann, die nichts mit den Beiträgen zu tun hat.
Sammelrechnungslauf
Das Video zeigt die Abrechnung offener Positionen. Es beinhaltet folgende Punkte: Einzelrechnungslauf, Sammelrechnungslauf, Geschäftsbereiche, Vorschau noch nicht abgerechneter Positionen, Vorschau des Sammelrechnungslaufs
Rechnungen per Email versenden
Dieses Tutorial zeigt wie erzeugte Rechnungen als PDF-Datei per Email verschickt werden. Folgende Punkte werden dabei bearbeitet: Zustellart, Sammelversand der Rechnungen, erneutes Versenden von Rechnungen.
Rechnungen Sammelausdruck
Das Video zeigt den Sammelausdruck von Rechnungen mit folgenden Eigenschaften: Druckmodus (Blanko, Briefpapier), Beginn, Ende, Geschäftsbereich, Zahlungsart, Zahlungsform, Zahlungsstatus, Rechnungsdruck ohne Anlagen wie z.B. Offene Postenliste.
Unbezahlte Rechnungen
Das Video zeigt die Übersicht über die unbezahlten Rechnungen und die Funktionsweise dieser Ansicht.
Unbezahlte Rechnungen (Debitoren)
In diesem Video geht es um die Übersicht der unbezahlten Rechnungen pro Debitor.
Zahlungsübersicht
Hier wird die Erzeugung einer DTA-Datei erklärt. Thematisiert ist die Erzeugung, die Vorschau und die weitere Verwendung der Datenträger-Austausch-Datei.
DTA-Datei erzeugen
Hier wird die Erzeugung einer DTA-Datei erklärt. Thematisiert ist die Erzeugung, die Vorschau und die weitere Verwendung der Datenträger-Austausch-Datei.
Rechnungsarchiv
In diesem Video wird Ihnen das Rechnungsarchiv und seine Funktionen näher gebracht.
DTA-Datei Archiv
Thema dieses Videos ist das DTA-Datei-Archiv, also das Archiv, die Vorschau und die Übersicht der Datenträger-Austausch-Dateien.
Mahnungsarchiv
In diesem Video wird Ihnen das Mahnungsarchiv erläutert.
Gutschrift anlegen
Hier wird die Anlage einer Gutschrift mit folgenden Punkten gezeigt: Grunddaten, Zustellung, Zahlweise, Positionen (anlegen, kopieren, Standardpositionen), Gutschriftenarchiv
Kontobewegungen importieren
Das Video veranschaulicht den Import der Kontobewegungen: vom Export aus dem Bankprogramm bis zur Verarbeitung der Datensätze.

Features

Statistik: Beitragsübersicht
In diesem Video finden Sie die Erläuterung zur Beitragsstatistik
Abteilungsmanager
In diesem Video wird die Einrichtung und Verwendung des Beitragsmanagers erläutert und gezeigt, wie Der Beitragsmanager in Statistiken verwendet wird.
Online Anmeldeformular
In diesem Video sehen Sie das Anmeldeformular in eine Webseite eingebunden und eine Erläuterung zur Verwendung des Formulars und dem Import der Kontaktdaten.
Webprofil
In diesem Video sehen Sie die Einrichtung und die Verwendung des Webprofils.
Datei-Archiv
Das Video zeigt Ihnen, wie Sie das Datei-Archiv verwenden können, wie Dokumente hochgeladen und Rechte für einzelne Ordner oder Dateien vergeben werden können. Folgende Themen werden besprochen: Personenbezogenes Dateiarchiv, Allgemeines Dateiarchiv, Mitgliederportal, Ordner, Dateien, Neuen Ordner anlegen, interne Rechteprüfung, externe Rechteprüfung, Neue Datei hochladen.
(Globale) Historie
In diesem Tutorial wird Ihnen die (Globale) Historie näher gebracht. Insbesondere der Zeitraum (Start- und Enddatum) sowie die Inhalte der Historie sind Thema dieses Videos.
Mobiler Zugang zum VereinsMANAGER
Dieses Video erläutert Ihnen den mobilen Zugang zum VereinsMANAGER, insbesondere für Smartphones, etc.
Befragungsmodul * NEU *
Die Anlage und Auswertung von Befragungen mit Hilfe des Befragungs-Moduls werden in diesem Video erläutert. Neben Der Konfiguration der Grunddaten, Fragen und Antwortmöglichkeiten, kommt auch das Mailing zur Befragung und die Auswertung der einzelnen Befragungen zur Sprache.

Dokumentenverwaltung

Dokumente einscannen
Papierdokumente (z.B. Lastschrifterlaubniserklärungen) einscannen; Ausgehende Briefe mit Barcode digital erstellen

Veranstaltungsmanager

Teil 1: Grundeinstellungen bearbeiten
Grundeinstellungen für den Veranstaltungsmanager bearbeiten.
Teil 2: Veranstaltung anlegen oder kopieren
Das Video erläutert die Anlage einer neuen Veranstaltung: Einerseits wird gezeigt wie die Daten der Veranstaltung komplett neu angelegt werden, andererseits wird das Kopieren einer bestehenden Veranstaltung thematisiert.
Teil 3: Einladungsverwaltung
Wie verwalte ich meine Einladungen am sinnvollsten? - Die Antwort auf diese Frage zeigt dieses Tutorial: Anlegen und Versenden unterschiedlicher Einladungsvarianten für einzelne Veranstaltungen sind dabei das Thema.
Teil 4: Kartenbestellung und Buchung
Buchung, Verarbeitung und Fakturierung der bestellten Tickets / Karten ist das Thema dieses Tutorials. Von der Bestellung durch den Gast / das Mitglied, bis zum Versand der Tickets: Dieses Video zeigt es Ihnen.
Kartenbestellung manuell durchführen
Durchführung einer manuellen (z.B. telefonischen) Kartenbestellung im Veranstaltungsmanager.

Einstellungen

Grundeinstellungen
In diesem Video werden die Grundeinstellungen erklärt. Themen sind: Standard Zahlungsziel, Grundeinstellungen für Rechnungen (Rechnungsnummern, Mehrwertsteuer, Mindestrechnungssumme,...), PDF-Dokumente (Seiteneinzüge und Briefpapier), Benutzer bei Zeitgesteuertem Versand, Vorgabewerte bei Neuanlege von Adressen, Barcodes, Ablage von rechnungen, Spenden, Mahnungen und Exporteinstellungen
Adresskategorien anlegen
Dieses Video zeigt die Einrichtung von Haupt- und Unterkategorien zur Sortierung und Suche von Kontakten.
Adresslisten anlegen und zuweisen
Wir zeigen in diesem Video, wie Sie selbst neue Haupt- und Unterkategorien mit ihren gewünschten Bezeichnungen anlegen können. Diese Hauptkategorien udn auch deren Unterkategorien können Sie dann als Suchkriterium verwenden.
Adresszugriffsrechte einrichten
Das Video zeigt die Anlage und Verwendung der Adresszugriffsrechte.
Adressrelationen / Verknüpfungen einrichten und verwenden
Hier wird erläutert wie Adressrelationen eingerichtet werden können und wo sie verwendet werden. Hierzu gehören die Bezeichnungen für Seite 1 und Seite 2 sowie die Zuordnung in den Kontakten.
Einrichtung von Bankkonten
Thema dieses Videos ist das Anlegen und Bearbeiten von Bankkonten und deren Verwendung bei verschiedenen Geschäftsbereichen und Beiträgen.
Einrichtung der Rechnungsgrunddaten (Teil 1)
Thema dieses Videos ist die Einrichtung der Rechnungsgrunddaten (Teil 1): Globale Einstellungen, Geschäftsbereiche, Standardkategorien, Standardpositionen, Mahungen (Offene Rechnungen, Rücklastschrift und Kontofehler), Mahnstufen und Einstellungen der Mahnstufen.
Einrichtung der Rechnungsgrunddaten (Teil 2)
Thema dieses Videos ist die Einrichtung der Rechnungsgrunddaten (Teil 2): Auswirkung der Rechnungsgrunddaten: Rechnung anlegen und Sammelmahnung anlegen.
Beitragsverwaltung
Dieses Video zeigt Ihnen die Beitragsverwaltung mit folgenden Inhalten: Beitragsgruppe, Beitragsposition (Geschäftsbereich, Zahlungsweise, Zeitart, Altersprüfung, Spendenfähig) und Beitragspreis (Rechnungstext, Preis, MwSt., Alter)
Abteilungen einrichten
In diesem Video wird gezeigt, wie Abteilungen eingerichtet werden. Dazu gehören folgende Punkte: Abteilungen konfigurieren U(Verbandszugehörigkeit, Verbandsabteilung), Abteilungen zuweisen (Zugeteilte und verfügbare Abteilungen)
Dokumentenkonfiguration
Dieses Video zeigt wie Sie das PDF - Briefpapier, Etiketten oder das Rechnungs-PDF einrichten. Folgende Einstellungen werden thametisiert: Elektronisches Briefpapier, PDF-Vorschau, Konfigurationseinträge (Ausgabe, Typ, Positionen, Koordinaten, Breite, Höhe, Schriftgröße)
Dokumentvorlagen
Hier erfahren Sie, wie Dokumentvorlagen (DocX oder PDF) angelegt und bearbeitet werden können. Folgende Informationen werdne behandelt: Dokumentengruppen, Dokumentvorlagen, Bezeichnung, Beschreibung, Sprache, Wordvorlage, PDF-Vorlage, Vorgaben für Ablage im System.
Einstellungen Finanzen
Dieses Video zeigt Beitragskonfiguration; Anlage von Bankkonten; Konfiguration Mahnwesen und Definition des Verwendungszwecks der DTA-Datei
Benutzer anlegen
Das Video zeigt das Anlegen und Bearbeiten von Benutzern.
Benutzergruppen anlegen
Dieses Video zeigt das Anlegen von Benutzern und Benutzergruppen, sowie deren Zuordnung.
Signaturen
Das Video zeigt die Anlage und Bearbeitung von Signaturen: Bezeichnung, Email-Signatur HTML-Version, Textversion und Dokumentensignatur
Etikette einrichten
Dieses Video zeigt, wie Sie Etikette einrichten können und wie eingerichtete Etikette benutzt werden können.
Zusätzliche Felder anlegen
Dieses Video zeigt, wie zusätzliche Felder angelegt werden können.
Dokumente im Mitgliederportal anzeigen
Dieses Tutorial zeigt, wie Dokumentenordner für Personenbezogene Dokumente im Mitgliederportal freigegeben werden können. Themen sind: Sortierung, Bemerkung, Hauptordner, Unterordner und der Dokumentenbetreff.
Kontostand individueller Leistungen
Das Video erläutert die Übersicht über die Individuellen Leistungen, wie beispielsweise noch offene Adresserkennungen, Größe des Dateiarchivs oder Anzahl der aktiven Mitglieder des Vereins.
Eventlogger
Dieses Tutorial zeigt Ihnen die Verwendung des Eventloggers. Hierbei sind folgende Dinge wichtig: Art des Events, Benutzer, die informiert werden sollen und Funktionsweise des Eventloggers.
PDF-Anmeldeformular
Dieses Video erläutert Ihnen die Einrichtugn des PDF-Anmeldeformulars mit Grunddaten (Bezeichnung, Sprache, Link, PDF-, HTML, CSS_Datei, Einstellungen zum Import der Kontakte, Einstellungen zur Emailbestätigung), Standardfeldern, indiiv. Feldern (jeweils Pflichtfelder und optionale Felder) und PDF-Konfiguration.

Unterstützung und Hilfe

SEWOBE Hotline
Anleitung zur Hilfe mit der SEWOBE Hotline und dem Teamviewer

Allgemeine Info-Videos

Edition ParteiMANAGER
Einführungsvideo zur Produktedition ParteiMANAGER.
Edition AdressMANAGER
Einführungsvideo zur Produktedition AdressMANAGER.

Releases

Release 3/2014
Infos zum aktuellen Release (3 - 2014) des SEWOBE | VereinsMANAGERs.
Impressum